安信锐赢 113 号流动资金贷款集合资金信托计划

保证担保：鹏欣集团为借款人在交易文件项下的全部支付义务提供不可撤销的连带责任保证担保。 

抵押担保：贷款期间，上海鹏建房地产开发有限公司将其持有一品漫城项目部分商铺及车库为借款人的全部支付义务提供抵押担保。 

股权质押担保：a)贷款期间，上海鹏欣润中地产发展有限公司以“上海徐汇星游城”项目公司上海新欣建设发展有限公司 60%的股权（对应注册资本 600 万元）向安信信托提供股权质押，为借款人的还款义务提供履约担保。b)贷款期间，借款人控股股东鹏欣集团将其持有的“浦江智谷”项目公司上海鹏晨联合实业有限公司 52%的股权（对应注册资本 1950万美元）向安信信托提供质押，为借款人的还款义务提供履约担保。 

借款人鹏欣建筑：
上海鹏欣建筑安装工程有限公司（简称“鹏欣建筑”）成立于 1996 年，注册资本 3 亿元，股东为上海鹏欣（集团）有限公司（90%）及上海鹏都房地产开发有限公司（10%）。鹏欣建筑具备“房屋建筑工程施工总承包”一级资质。在建筑领域，公司技术力量雄厚、施工经验丰富、工种设备齐全，先后在上海顺利完成了一批沪上知名楼盘和市重点工程；在南京、南通等地完成了一批高品质的商业和住宅项目，累计完成施工面积 700 多万平方米，赢得了业主的高度评价和赞誉。自公司创立以来，先后荣获上海市“白玉兰”奖、“浦江杯”、“上海市文明工地”等工程奖项百余项，连续四年荣获“上海市优秀施工企业”（上海市建委综合考评三十强），并成功跻身“上海市文明单位”、全国“守合同重信用”企业行列。

近年来公司步入了发展快车道，业务已由长三角地区扩展至辽宁丹东、海南、赣州、呼和浩特、蚌埠等全国各地。随着经营战略逐步实施，借款人将通过调整产业结构，实施形成一业为主、适度多元的战略格局。同时通过强化基础管理，保持核心竞争力，实现营业收入与盈利同步递增。截至 2018 年 9 月 30 日，鹏欣建筑总资产 43.43 亿元，净资产 5.54 亿元，2018年 1-9 月实现业务总收入 8.96 亿元，净利润 4414 万元。总体而言，借款人资产实力较强，经营及财务状况良好，信用良好，对贷款本息的偿付具备较好的能力。 

保证人鹏欣集团：
上海鹏欣（集团）有限公司（简称“鹏欣集团”）成立于 1997 年 3 月，目前注册资本 10,000万元，由股东南通盈新投资有限公司独资设立，实际控制人是姜照柏（持有南通盈新 99%股权）。集团经营范围较广，现有全资、控股子公司十多家，所涉行业包括五大板块：矿产资源投资（鹏欣资源 600490.SH，主营非洲的铜矿开采及冶炼，旗下的矿产资源主要为位于刚果金的希图鲁铜矿，以及南非奥尼金矿） ；农业食品（大康农业 002505.SZ,主营国内外绿色有机农产品生产基地、主题农业庄园项目、以湖羊养殖及新西兰农场为主的畜牧业）；地产开发及经营（中国房地产开发企业 100 强，累计开发面积近 500 万平方米；中国商业地产10 强，经营水游城品牌商业物业与高端酒店，如上海五角场假日酒店、上海外滩悦榕庄）；环保科技（国中水务 600187.SH,主营业务为水务环保产业链的市政供水、污水处理、新型城镇分布式供排水一体化、高浓度废水处理、环保设备及工程技术服务等领域）；金融投资（为集团各业务平台提供金融解决方案，通过设立投资基金，搭建资本运作平台），此外，鹏欣资源通过全资子公司持有光启技术（002625）8.3%股份，为第二大股东。 截至 2018 年 9 月末，鹏欣集团总资产达到 434.55 亿元，净资产 82.79 亿元，资产实力较为雄厚；2018 年前三季度总收入 242.11 亿元，2017 年总收入为 224.79 亿元，净利润 9766万元。鹏欣集团整体资产规模较大，资产实力较强；且上市公司股权等易变现资产较多，具备一定流动性；同时考虑其良好的信用记录，较强的偿债能力与盈利能力，对本次贷款具备较好的担保能力。 

抵质押物简介
抵押物“一品漫城”商铺和车位： 上海鹏建房地产开发有限公司将其持有一品漫城项目部分商铺及车库用于抵押。抵押物位于上海闵行区芦恒路 128 弄及 196 弄（上海轨道交通 8 号线芦恒路站），包括商铺不少于 50套及车位不少于 1400 个。抵押物商铺都为临街商铺，目前出租情况良好。抵押物评估价值超过 5.4 亿元。 

 质押物上海新欣建设发展有限公司（“新欣建设”）60%股权： 

新欣建设于 2002 年由上海鹏欣润中地产发展有限公司和锦江国际（集团）有限公司出资设立，分别持有其 60%及 40%的股权。新欣建设运营上海徐家汇“星游城”商业地产项目。星游城是一座集购物、餐饮和娱乐为一体的综合性商场。项目地理位置优越，徐汇区上海体育中心区域（零陵路北侧、斜土路南侧、天钥桥路）西侧，地铁 4 号线上海体育场站直达星游城地下商场，轨道交通十分便捷；同时商场邻近中山南路内环，快速通达南北高架。星游城于 2007 年 5 月正式开业，项目公司新欣建设经营情况稳定，主营业务收入以租金收入为主，另外还包括物业管理费收入及停车费收入。新欣建设 60%股权的评估价值为 8.4 亿元。 

产品推介亮点
借款人经营情况良好：鹏欣建筑是鹏欣集团旗下建筑安装子公司，具备“房屋建筑工程施工总承包”一级资质。依托股东实力，公司先后在上海顺利完成了一批沪上知名楼盘和市重点工程；近年来公司步入了发展快车道，业务已由长三角地区扩展至辽宁丹东、海南、赣州、呼和浩特、蚌埠等全国各地。随着经营战略逐步实施，借款人将通过调整产业结构，实施形成一业为主、适度多元的战略格局。截至 2018 年 9 月 30 日，鹏欣建筑总资产43.43 亿元，净资产 5.54 亿元，2018 年 1-9 月实现业务总收入 8.96 亿元，净利润 4414万元。鹏欣建筑资产实力较强，经营及财务状况稳定，信用良好，对贷款本息偿付具备较好的能力。 

 担保人鹏欣集团实力雄厚：鹏欣集团为总部位于上海的知名民营企业，经营范围较广，所涉行业包括五大板块：矿产资源投资、农业食品、地产开发及经营、环保科技、金融投资等。现有全资、控股子公司十多家，其中包括 A 股上市公司 3 家（鹏欣资源 600490.SH、大康农业 002505.SZ、国中水务 600187.SH），此外参股 A 股上市公司 1 家（光启技术002625.SZ） ，所持有股票资产市场价值近 200 亿元。截至 2018 年 9 月末，鹏欣集团总资产达到 434.55 亿元，净资产 82.79 亿元，资产实力较为雄厚；2018 年前三季度总收入242.11 亿元，,资产实力雄厚。 

抵质押物为位于上海市区的住宅及商业地产，综合抵质押率 46%，安全边际高：本次贷款的抵质押物分别位于上海市闵行区、徐汇区。其中鹏建房地产提供的位于上海的“一品漫城”住宅项目商铺及车位抵押（商铺不少于 50 套及车位不少于 1400 个），抵押物评估价值超过 5.4 亿元（评估基准日：2018 年 11 月 23 日）；同时本贷款质押物包括“星游城”商业地产项目公司新欣建设 60%股权，评估价值为 8.4 亿元（评估基准日：2018 年 11 月30 日，为预评估值，正式报告预计 2018 年 12 月下旬取得）；“浦江智谷”办公楼项目公司鹏晨联合 52%股权，评估价值为 8 亿元（评估基准日：2018 年 11 月 30 日，为预评估值，正式报告预计 2018 年 12 月下旬取得）。项目整体抵质押物价值约 22 亿元，对应贷款本金10 亿元的综合抵质押率约 45%，贷款具备较高的安全边际。
项目投资期限短，风险较低，收益率良好。