GD信托-恒大郑州

 预期收益率

100万≤认购金额 ＜ 300万：8.3% 300万≤认购金额 ＜ 600万：8.5%
600万≤认购金额 ＜ 1000万：8.7%
1000万≤认购金额：协议

 

.回购义务：恒大新能源（河南）有限公司溢价回购三支基金通过三个有限合伙SPV投资的14.3亿元对应的郑州超宏生活服务有限公司、郑州 超盈生活服务有限公司和郑州超悦生活服务有限公司股权；上海卡耐新能源有限公司溢价回购三支基金投资的1亿元对应的南昌卡耐新能源 有限公司股权。
保证担保：恒大集团有限公司提供连带责任保证担保。
 .土地抵押：三家项目公司以其持有的位于郑州航空港经济综合实验区的9宗商住用地（面积为410,261.80平方米）提供抵押，土地价值（土 地成交价格）为人民币21.87亿元。抵押率不超过70%。 .
.股权质押：郑州恒大新能源科技生活服务有限公司以其所持有的三家项目公司51%股权提供质押。
.投后管理：XX对契约型基金托管户与募集户所有资金往来复核监督。XX指定人员对有限合伙SPV章证照及银行账户单独管控。XX委托第三 方机构对标的项目现场监管，章证照共管，对账户资金实施监管。

 

私募股权基金投资收益以及项目的营业收入

 

【项目亮点】

上市公司AAA担保：担保人中国恒大集团（股票代码HK.3333），世界500强第138位，中国500强第22位，跻身全球品牌100强，

2019年6月总资产2.1万亿元，主体评级AAA；

郑州市住宅用地抵押：项目公司以其持有的位于郑州航空港经济综合实验区的9宗商住用地提供抵押，

航空港区是郑州作为国家中心城市的重点发展区域，周边已规划为中原地区唯一的领事馆片区，属优质地段刚需住宅土地抵押，

有足够的安全垫，土地成交价为21.87亿元，抵押率不超过70%；

回购义务：恒大新能源（河南）有限公司溢价回购14.3亿元对应的项目公司股权，

上海卡耐新能源有限公司溢价回购基金投资的1亿元对应的南昌卡耐股权；

股权质押：郑州恒大新能源科技生活服务有限公司以其持有的三家项目公司51%股权提供质押；

现金流有保障：抵押项目预计可实现销售收入94.09亿元，信托存续期间可实现销售收入55.28亿元，

4.6倍覆盖信托本息；

行业优势：恒大集团的新能源动力电池板块具有领先的技术水平及广阔的市场前景，

投资标的南昌卡耐及股权回购方新能源河南如全部达产，可实现 12.5GWh装机量，年销售收入106亿元 ，未来发展可期