光大信托·优债1号郴州集合资金信托计划

用于郴州出口加工区工业重金属污染治理工程以及污染防控中心项目。

100万-300万 9.5%/年

300万及以上 9.8%/年

1.应收账款转让

郴州高科投资控股有限公司将对湖南郴州国家出口加工区管委会的不低于6亿元应收账款转让给光大信托，由湖南郴州出口加工区管委会对债务进行偿还。

2.政府出具相关支持性文件，以保证信托资金按期足额兑付。

湖南郴州国家出口加工区财政局承诺将标的应收账款纳入财政预算，并确认为政府债务。

3.郴州高科差额担保

若湖南郴州国家出口加工区管委会到期无法还款债款，郴州高科承诺差额补足标的应收账款。

4.国企担保

第一还款来源：湖南郴州出口加工区管委会对应收账款的偿还。  

第二还款来源：郴州高科投资控股有限公司经营收入（主要包括租赁收入、土地整理收入、代建管理费等）。

融资方-郴州高科（AA级发债主体）

郴州高科投资控股有限公司成立于2010年5月，注册资本2.22亿，是郴州高新技术产业园区土地开发与运营、标准厂房建设、配套住房建设、廉租房建设、以及基础设施建设的唯一指定公司，拥有8家子公司。

截止2014年9月底，公司总资产170.59亿，净资产103.2亿，资产负债率39.5%；2013年公司主营业务收入5.44亿，净利润3.23亿。

公司于2013年10月21日发行了7年期18亿元企业债，票面利率7.25%，公司主体信用评级为AA。

担保方-郴州福升

  郴州福升投资开发有限公司成立于2005年11月，注册资本2亿，主要负责郴州高新技术产业园区内资产管理与经营，市政工程施工等任务。

截止2014年6月底，公司总资产11.18亿，净资产5.42亿。

项目情况

本项目属于环保治理工程，主要对东河流域3000亩，西河流域2000亩受重金属污染的土壤，以及污染防控中心项目。项目内容包括建设重金属重度污染治理临时厂房，东、西河河流域重度污染片区治理，三大污染片区轻度污染区域进行植物修复。

本工程总投资为3.6亿，资金来源为：申请环保专项资金2600万，其余由地方财政配套。

湖南郴州市

 郴州市位于湖南省东南部，是国家级湘南承接产业转移示范区，是湖南对接粤港澳的“南大门”，也是“华南经济圈”、“珠三角经济圈”多重辐射地区。

2013年，郴州市实现GDP1685.5亿，财政总收入216.1亿，其中公共财政预算收入146.5亿。

郴州出口加工区

郴州出口加工区是 湖南省目前唯一的国家级出口加工区，园区初步形成了以金贵银业（股票代码：002716.SZ）、金旺铋业、钻石钨为龙头的有色金属新材料产业；以台达电 子、华录数码、炬神电子为龙头的电子信息产业；以郴州粮机、富士电梯、春意空调、稻木科技、捷胜科技为龙头的装备制造业；以华磊光电、格瑞普、格兰博为龙 头的新能源基地；以香港国民物流、时通物流为龙头的保税物流业。