长安信托·南京江北集合资金信托计划

信托资金用于支付南京六合区“古尔兹二期地块”剩余土地款及后续建设。

募集账户：
户   名：长安国际信托股份有限公司
账   号：6100 1770 0120 5251 4723
开户行：中国建设银行股份有限公司西安新城支行
备   注：姓名+认购长安南京江北

1.供差额补足
    南京丰盛产业控股集团有限公司为项目公司的债务偿付义务提供差额补足义务。
2.连带责任担保
    南京东泰、南京东泰自然人股东冯志强及其夫人为项目公司的债务偿付义务提供连带责任保证担保。
3.股权质押
    南京东泰与长安信托签订《股权质押合同》，以其持有的项目公司剩余股权为项目公司的债务偿付义务提供质押担保，实现长安信托对项目公司100%股权控制。
4.土地抵押
    长安信托将在债务重组协议中，与项目公司及南京东泰约定，在长安信托信托资金支付至项目公司监管账户后2个月内（待定），项目公司需将土地抵押给长安信 托。项目公司无力承担的，由南京丰盛承担差额补足义务。项目公司获得开发贷款银行同意发放项目开发贷款的批复后，在长安信托办理完项目土地抵押权注销登记 手续后1个月内，项目公司需协助长安信托办理完项目地块的二押，否则长安信托有权要求项目公司提前清偿次级债权剩余本息。地块出让金加税费合计6.386 亿，对应3.264亿的信托资金，本金抵押率51.11%。

融资方-南京东泰房地产开发有限公司
    1.基本情况
    南京东泰房地产开发有限公司成立于1992年10月20日，注册资本1.35亿，经营范围包括房地产开发经营；一般经营项目：实业投资，企业投资咨询，房地产营销策划，房地产销售代理等。
    2.财务数据
    截至2015年6月底，南京东泰总资产9.45亿，2014年南京东泰实现营业收入1.16亿，其中主营业务收入5985万，为旗下紫晶城项目售房款。

担保方-南京丰盛产业控股集团有限公司

    1.基本情况
    南京丰盛产业控股集团有限公司成立于2002年11月18日，注册资本12.85亿， 经营范围包括建筑工程施工；工程管理服务；实业投资；资本与资产的收购、兼并与重组；一类医疗器械生产、销售；投资信息咨询；房屋、设备出租；科技研发； 化工原料、建筑材料、装饰材料、家具、家用电器、电子产品、机械设备、五金交电、金属材料、纺织服装、包装材料、木材、日用百货、矿产品、棉花、粮食销 售；仓储、物流服务；林木、蔬菜、园艺作物的培育、种植；计算机软硬件、电子产品的研发、销售；计算机网络工程研发；计算机技术服务。2013-2015 年6月末，南京丰盛集团合并总资产分别为213.21亿、271.69亿、288.96亿及301.92亿。
    2.AA信用评级
    公司计划于2015年底至2016年初发行中票或者短融，目前正由大公国际资信评估有限公司做评级，评级目标为AA。

项目概况
   项 目建设地块坐落于江苏省南京市六合区雄州街道桥西新区，东至新景路，南至雄州东路，西至龙津南路，北至滨河路。项目位于江北新区新规划中的“雄州综合型城 市中心”和 “雄州组团”这一副城中心，为江北新区全力打造的服务都市圈，侧重于区域性商贸服务功能。按照国家级新区参与国际竞争的要求，规划预留了国际社区、学校、 医院等高品质重要设施，是未来六合的政治、商业、居住、交通、娱乐休闲及文化艺术中心。