国元信托安丰集合资金信托计划

用于受让遵义经投公司持有的债务方为汇川区人民政府的应收债权

100 万-300 万：6.7%

300 万以上：7.0%

（一）遵义汇川建投公司和遵义经投公司为汇川区政府按期偿还债务提供连带责任保证担保。

（二）信托资金按照与债权 1:1.27 的比例分笔受让遵义经投公司的应收债权，信托的存续期内，汇川区政府于每年 6 月 20 日和 12 月20 日分别支付部分债务清偿款，偿债资金转入信托财产专户，用于对受益人进行信托收益预分配及支付部分信托税费、信托报酬，并将信托收益划入受益人的信托受益账户；信托期满支付剩余债务清偿价款.

（三）汇川区政府出具《说明函》，保证以财政收入优先安排资金支付信托本息。

信托期内汇川区政府安排专项资金，用于清偿债务。

项目方介绍：

遵义经投公司是遵义市经济技术开发区管委会独资成立的国有独资企业，前身为遵义经济技术开发区汇川工业投资建设有限公司。2011 年 6 月 8 日，根据遵义市汇川区人民政府文件（汇府发【2011】7 号）《遵义市汇川区人民政府关于成立遵义经济技术开发区汇川工业投资建设有限公司的通知》，由经开区管委会全额出资成立，注册资金 5000 万元。2014 年 11 月，经遵义经济技术开发区管理委员会文件批准（遵经开委复【2014】1 号），公司注册名称变更为“遵义经济技术开发区投资建设有限公司”，注册资本扩充到 10 亿元，分期缴纳。根据遵义经投公司提供的 2013-2015 年度审计报告和 2016 年1 季度财务报表，截至 2015 年末，遵义经投公司资产总额 64.33 亿元，负债总额 21.35 亿元，资产负债率 33.18%,2015 年实现营业总收入 33,371.00 万元，净利润 13,750.62 万元。2016 年遵义经投公司公开发行七年期 6 亿元公司债券，东方金诚国际信用评估有限公司对债券信用等级和主体信用等级评价均为 AA，根据近两年的快速发展情况看，今后遵义经投公司的经营情况、资金状况和融资能力将进一步增强。

担保方介绍：

遵义汇川建投公司前身为遵义市北部新城综合发展有限公司，出资人为遵义市经济技术开发区管委会，2010 年 5 月后股东变更为汇川区财政局。遵义汇川建投公司主要任务是根据遵义市汇川区政府的工作部署和委托，通过对自身资产和资源进行整合，采用资本运作等方式，承担汇川区的建设工作。根据遵义汇川建投公司提供的2013-2015 年度审计报告，截至 2015 年末，遵义汇川建投公司资产总额 2,016,153.29 万元，负债总额 739,721.24 万元，净资产 1,276,432.05万元，资产负债率 36.69%。遵义汇川建投公司资产实力逐年上升，资产负债率总体偏低，营业总收入和利润总额维持在一个比较稳定的水平。先后公开发行过规模分别为 8 亿元和 10 亿元的企业债券，担保人主体评级为 AA-，债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。综上可见，遵义汇川建投公司有能力为汇川区政府按约定偿还债务提供连带责任保证担保。

项目区域基本情况

1、简介：汇川区是遵义市的经济、政治、文化中心。是贵州省最年轻的县级行政区，也是贵州省列经济强县（区）。全区总面积 695 平方公里，辖 6 镇 3 办，常住人口 43 万。汇川区与遵义经济技术开发区实行“一套人马、两块牌子”的运行机制，遵义经济技术开发区财政收支纳入汇川区财政统一管理。遵义经济技术开发区在 1992 年经贵州省政府批准成立，是全省首批成立的三个省级经济技术开发区之一。2003 年 12 月遵义经济技术开发区经国务院正式批复设立遵义市汇川区，将遵义经济技术开发区和遵义县的高坪、泗渡、板桥、团泽四个镇整合在一起，设立新的县级行政区——汇川区，并于 2004 年 6 月 18 日正式挂牌成立。2010 年升级为国家级经济技术开发区。

2、经济发展近年来汇川区经济保持长足增长，2015 年实现地区生产总值 242.99亿元。年均增速在 16%，全社会固定资产投资 271 亿元，年均增速 38.9%；公共财政收入 14.7 亿元，年均增速 22.7%；非公经济占地区生产总值比重由 2010 年的 28%提升到 45.3%；全面小康实现程度 97.2%，在全市率先实现同步小康测评标准，在全省 31 个经济强县综合测评中排名第 12 位。