西部信托•恒大海南项目集合资金信托计划

用于恒大集团海南有限公司子公司海南陵水棕榈泉置业有限公司开发建设的海南陵水恒大海上帝景项目建设使用。

1、担保一：恒大地产集团提供连带责任保证担保；

2、担保二：恒大地产集团（深圳）有限公司将无条件作为特定资产收益权受让人按照约定的时间及金额支付受让价款。

3、股权质押：恒大集团海南有限公司子公司海南陵水棕榈泉置业有限公司100%股权质押。

4、融资方：恒大地产集团（海南）公司注册资本3.52亿，截止2015年末公司总资产50亿，营业收入7.40亿元。

第一还款来源 - 海上帝景项目销售回款；

第二还款来源 - 恒大集团自有资金调度

项目概况

恒大地产集团海南有限公司目前已进驻海口、陵水、澄迈、保亭四个市县，共有项目 7 个，预计总投资金额将超过 1000 亿元。目前，恒大地产集团在海南地区的 7 个项目中 6 个项目已开工建设，拟开发总量超过 523 万平方米，各在建项目开发量约 240 万平方米。恒大地产集团海南公司传承恒大“传承、超越、价值、和谐”为内涵的“精品生活”理念，凭借雄厚的资本实力，成功开发海南恒大御景湾、恒大海口湾、恒大文化旅游城、恒大外滩等精品楼盘。开发项目以其准确的市场定位，超前的规划设计以及优质的物业管理，先后获得“最具投资价值楼盘”、“最佳宜居典范楼盘”、“地标性住宅”等 10 多项殊荣，恒大地产集团海南公司在业内树立良好的品牌形象，连续并评为“海南房地产品牌价值十强”及“海南房地产品牌价值五强”等称号。

澄迈恒大御景湾项目毗邻海口市新行政中心，地处海南唯一长寿之乡，与福山咖啡风情文化镇遥相呼应，拥盈滨半岛旅游度假区醉美风光。项目集休闲、娱乐、生活于一体，城内设人工湖泊、珍贵植被，顶级设施配套，国际级双语幼儿园、超五星级商业街、健身养生休闲会所等匠心独具，定义双海湾区度假生活新典范。项目内部设计 10万平米世界级皇家园林，充分融合周边景观，设人工湖泊，植珍贵植被，以欧式皇家园林风格，萃取西方古典元素，水系园林、珍贵植被为核心，打造欧式皇家贵族园林。以中央湖泊为中心向四周扩散，错落点缀以地花、水景墙、欧式古典雕塑、观景平台等元素，贵族浪漫典雅彰而不显。园林谁赢与外围海岸双湾的浩瀚水景相瞰相映，诠释休闲理想人居。项目总占地面积为 23.93 万平方米，约合 359 亩，总建筑面积 74 万㎡，计划总投资人民币 25 亿元，将建成 61 栋 18 层洋房，现正热销。

海口恒大海口湾项目雄踞国贸 CBD 与西海岸黄金分割点，坐享西海岸、世贸滨江、CBD 板块三大醇熟生活圈。南邻滨海大道，交通畅达。北靠滨海休闲公园，西邻秀英港口国际游艇码头，距 1400 亩绿林万绿园仅一步之遥。世界级城市湾区，不可复制的绝版一线海景资源。自然风光旖旎，成就私人定制海滩。项目拥有天然优良的生态环境：空气、阳光、蓝天碧海，并承载着城市的旅游、居住、度假等功能，周边具备较为成熟的城市配套建设，是海口市核心滨海区的重要建设区域，也是海口滨海繁荣的象征和城市门户。项目助力海口湾这一新的城市中心建设，在完成自身旅游度假功能的基础上，集产权式酒店组团、商业、住宅为一体，通过引入精品购物、餐饮、露天咖啡馆等聚集人气的业态，结合海口湾周边设施，共同为项目客户以及周边居民和游客提供一个一高品质休闲度假为主、拥有多元功能的活力场所，着力将项目打造为海口湾时尚度假的新平台。项目总占地面积为 12.28 万平方米，约合 184 亩，计划总投资人民币 23 亿元。首期项目用地面积约为 81 亩，总建筑面积 21.7 万㎡。

海口恒大文化旅游城项目位于海口市南部龙昆南路延长线迎宾大道上，东接东线高速，南邻绕城高速，至海口美兰机场仅需 15 分钟车程。项目总占地面积为 83.93 万 m ，约合 1,259 亩，总建筑面积约 175 万㎡，计划总投资 80 亿元。

海口恒大新外滩项目位于海南省海口市新港片区，北临海甸河，隔河有海口世纪大桥与海甸岛相连接，海甸岛开发完善，有海南知名学府海南大学；西邻渡海路；南靠水港路；距离海口火车站直线距离约 18 公里，距离美兰机场直线距离约 18 公里。项目总用地面积为11.54 万平方米，约合 173 亩，计划总投资人民币 50 亿元。项目预计分两期开发，整个项目总建筑面积为 55.07 万平方米。

海口恒大美丽沙项目位于海南省海口市美兰区海甸岛，四至: 北至琼州海峡，南至南方明珠，东至碧海大道，西至琼州海峡；距海南省政府车距 8.3km，距主商业中心（国贸商圈）车距 6.3km。项目总占地面积为 3307 亩。。

陵水恒大海上帝景项目位于海南省陵水县英州镇域，项目东至天堂村委会，西至英赤路，北至陵水英州中学，南至惠普乐活城市。该项目地处北纬 18°，位于热带与亚热带分界点以南，坐拥丰富热带旅游资源，与雅居乐清水湾项目的金色果岭高尔夫相邻，地理位置优越。该项目距离三亚市政府约 52km，距主商业中心（解放路步行街）54km，距海棠湾免税店车程约 19km,项目距三亚凤凰国际机场约 40分钟车程，距三亚市区 30 分钟车程。项目总用地面积 492.43 亩，建筑面积：44.8 万 ㎡。

保亭恒大海南世纪城项目北望五指山市，西临乐东县，南靠三亚市，规划用地约 2.6 万亩，一期规划用地约 15,626 亩，其中首一期总投资人民币约 105 亿以上，拟建设世界风情温泉小镇、文体娱乐区、美食文化街、酒吧文化街、世界建筑文化酒店会议区等全球规模最大、功能最全、档次最高、荟萃世界各地特色温泉，集文化、饮食、娱乐、会议、运动、养生、酒店于一体的世界顶级文化旅游综合体。项目初步规划总投资人民币 500 亿以上，项目定位为世界级高端度假旅游综合体。