ZJ信托-金虎310号哈南国际股权收益权集合资金信托计划

7.00%-7.50%

100万≤X＜300 万  7%

300万≤X＜1000万  7.2%

1000万≤X  7.5%

1、“哈南国际”持有“工大集团”18.98%股权质押与中江信托；

2、哈尔滨工大集团股份有限公司提供连带责任担保

1、国际商贸中心收益，该项目建成后预计年收益30.11亿元；

2、会展中心配套项目收入：哈南指挥中心建筑面积是77,527.6平方米、哈南盛世嘉园一期，建筑面积238,263.19平方米、哈南中央公园建筑小品的销售收入共计350296万元；

3、哈尔滨工大集团股份有限公司营业收入及利润，该公司年收入37亿元，净现金流5亿元；

融资方——哈南国际

本项目融资方为哈尔滨哈南国际开发开放总部投资有限公司，成立于2012年12月10日，营业执照注册号为：230199100119618，组织机构代码为：05631782-4，该公司由哈尔滨工大集团股份有限公司、哈尔滨工大集团风险投资股份有限公司、哈尔滨通成投资顾问有限责任公司三家股东投资设立，为哈尔滨经济技术开发区所属国有企业。

财务情况：

2013年、2014年、2015年及2016年3月底总资产分别为8.91亿元、15.94亿元、18.95亿元、21.23亿元，总负债分别为0.79亿元、7.54亿元、9.58亿元、11.86亿元，资产负债率分别为8.9%、35.73%、50.55%、55.86%，资产负债率处于行业正常水平。

担保方——哈工大集团

哈尔滨工大集团成立于1995年，哈尔滨工业大学高新技术园区建设发展形成的，目前注册资本9亿元人民币，为综合性大型国有控股企业集团。截至2015年12月31日，集团总资产149.8亿元，负债51.9亿元，负债率仅34.7%，处于较低水平。

工大集团成立十多年来，利用哈工大的人才、科技优势和自身成功的资本运营，实现了超常规运作， 跳跃式发展，已成为以高科技板块为龙头、以加工制造产业板块为基础、以金融板块为核心、以商服实业板块为保障的，实力雄厚、具有强大国际竞争力的综合性大型企业集团。工大集团作为控股集团公司，以资本为纽带控股十个大型集团公司，控股上市公司“ 工大高新” （ 600701），控股黑龙江乳业集团总公司，参股上市公司“ 航天科技” （ 000901），以发起方式设立“ 工大高科” 和“ 航天物业” 等两家规范性股份公司，发起成立黑龙江首家风险投资公司，也是全国首家股份制风险投资公司。此外，工大集团在香港，参股上市公司“ 晓通网络”，在澳大利亚参股上市公司“METROLSND(MTD)”。

工大集团经过多年的发展，涉足现代农业、旅游酒店、信息科教、路桥管理、会展体育、物流管理、新材料、房地产、金融等多个产业，在人才储备、技术力量、产品结构等方面居行业领先水平，具备了高速成长的所有要素。

项目地介绍——黑龙江哈尔滨

黑龙江省2016年GDP增长5.7%，哈尔滨市2016年上半年GDP增长7.1%，高于全国平均水平0.4个百分点。2015年中央财政对黑龙江省的财政资金支持近2700亿元，全国排名第六。十八大后，习近平先后三次到黑龙江省调研，中央政府对黑龙江省的重视程度为历史之最，经济增长后劲有保障。

另外，据2016年8月22日国家发展改革委网站公布消息称，国家在振兴东北方面总共涉及的投资将达1.6万亿元，为深入贯彻落实党中央、国务院关于实施新一轮东北地区等老工业基地振兴战略决策部署，《推进东北地区等老工业基地振兴三年滚动实施方案（2016-2018）年》已经印发。总体来看，该方案分年度明确了137项重点工作以及127项重大项目。该方案的实施，将大大推动东北地区经济全面复苏。

项目介绍——哈南国际商贸会展中心

哈南国际商贸会展中心整个项目整体建筑充满现代风格和视觉张力，犹如振翅飞翔的双翼，被称为哈南之翼，中心建筑定位为五星级酒店和会议中心，周围四个充满张力的翅膀分别为ABCD四个大型博览中心。项目总用地面积约为27.53公顷，建筑面积约为54万平方米。

哈南指挥中心建筑面积是77,527.6平方米,按每平方米15,000元销售，其销售总额为116,291万元；地下停车泊位389个，每个按15万元计算，销售额为5,825万元，两者合计122,116万元。哈南盛世嘉园一期，建筑面积238,263.19平方米，总共32栋住宅，1,612户（其中公租房、廉租房总面积11,600 m）住宅按每平方米7,500元销售，其建筑面积161,267.51 m，其销售总额为120,951万元；公租房、廉租房总面积11,600 m，按每平方米3,000元计算，其总额为3,480万元；9栋商服建筑面积17,349.81 m，按每平方米25,000元销售，其销售总额为43,374.53万元；地下停车泊位1,451个（每个15万元），销售额为21,765万元，哈南盛世嘉园一期累计可销售189,571万元。

哈南中央公园：建筑小品总建筑面积是38,609.12平方米，按每平方米10,000元销售，其销售总额为38,609万元。以上三项哈南配套项目预计可销售回款350,296万元。