中泰信托-泰富1号信托贷款集合资金信托计划

募集资金用于补充山东富华化工流动资金。

100万-300万 9.5%

300万以上 10%

（一）百强县城投担保 邹平国有投资经营有限公司为本信托计划本息提供担保。 邹平国投为国有独资企业，总资产80.13亿元。邹平国投于2011年4月和2014年2月分别发行两期公司债券，发行额分别为5亿元和8亿元。邹品国投 的长期债券信用等级为AA+，邹平国投的长期主体信用为AA级。

（二）100%股权控制 及土地抵押 中泰信托将富华化工100%股权（评估价值11.85亿），其中融资方转让20%给中泰信托，剩余的80%股权质押给中泰信托（均已完成强制执行公正）； 海宇新材以其所持有土地使用权（评估值约0.147亿）提供抵押担保；该项目综合抵押率仅为17.39%。

（三）实际控制人连带责任担保 张广富及其配偶刘洪华提供连带责任担保。

（四）资金监管、实行提前归集 受托人与富华化工、监管银行签订《资金监管合同》，委托银行对信托资金的使用进行监管。 富华化工应当于信托计划成立日起满1年前的10个工作日，向受托人指定的账户支付不低于信托贷款本金的90%的还款保证金。

（五）委派董事 信托计划成立前，富华化工修改公司章程改选董事；董事会设董事3名，受托人委派其中1名。信托存续期间，对重要事项，须全体董事一致表决同意方可实施。

（六）交叉违约条款，约定富华化工及邹平国投在信托存续期间内如果发生其他对外融资的违约情况，则本信托计划加速到期；在富华化工对受托人按时足额还本付息前，富华化工原股东方其股东借款受偿权及分红权。

融资主体介绍---山东富华化工有限责任公司

担保方介绍--邹平县国有资产投资经营有限公司

邹 平县国有资产投资经营有限公司注册资本 2 亿元，由邹平县国有资产管理中心全资控股， 邹平国投作为邹平县唯一的基础设施和公用事业项目建设主体，在邹平县经济社会发展中具有 重要的地位。目前，公司的业务已覆盖包括交通、建筑、供水、综合管网、土地整理等多个领 域和产业。邹平国投于 2011 年 4 月和 2014 年 2 月分别发行两期公司债券，发行额分别为 5 亿 元和 8 亿元。根据公开披露的大公国际资信评估有限公司于 2014 年 6 月的评级报告，邹平国 投的长期债券信用评级为 AA+,主体信用等级为 AA 级。邹平县政府支持广富集团的发展，邹平 国投目前没有对外担保。 截至 2014 年 5 月，邹平国投总资产 80.13 亿元，负债率 43.5%，较为合理。随着邹平县基 础设施建设投入的不断加大，公司承建项目将不断增加，公司的资产规模将保持上升趋势。

滨 州市为山东省下辖的地级市，位于黄河下游、鲁北平原，地处黄河三角洲腹地，是山东 的北大门。现辖包括邹平县在内的六县一区和滨州经济开发区、滨州高新技术产业开发区、滨 州北海经济开发区，版图面积 9600 平方公里，人口 370 多万（其中，邹平县常住人口在各区 县中排名第一），滨州市 2012 年 GDP 总量居全省的第十三位。 邹平县是前二十的全国百强县（2012 年、2013 年、2014 年排名分别为第 15 位、第 13 位、 第 19 位），邹平县在山东省滨州市所辖两区六县中，经济实力排第一、税收占全市三分之一。 邹平县拥有中国上市第一村--西王村（四家上市公司）。目前，邹平县共有魏桥纺织、西王糖 业、宏诚家纺、群星纸业、中国玉米油、齐星铁塔、西王食品、中国宏桥、西王特钢等 9 家上 市公司。 2013 年邹平县实现地区生产总值 737.0 亿元，占滨州全市的 34.2%，财政收入 84.43 亿元， 经济实力雄厚。