光大·千山集合资金信托计划

1、上市公司直接融资并对外公告，本次融资事项已通过董事会和股东会审议；

1、第一还款来源：千山药机经营收入；

1、市场稀缺12个月季度付息非地产项目，小额畅打；

2、上市公司直接融资并对外公告，融资规模仅1亿同时信托公司项目团队跟投100万；

3、上市公司银行间授信良好，再融资能力强；截止2017年7月10日，公司共在20家银行办理过信贷业务，当前负债余额为14.61亿元；

4、目前上市公司正在申请非公开发行事项，预计定增规模20亿（其中2亿元用于摘取置换），定增成功后将进一步降低上市公司资产负债率；

5、上市公司基本面良好，2016 年实现营业收入7.6亿元，净利润2亿元。

交易对手：湖南千山制药机械股份有限公司（股票代码：300216）

湖南千山制药机械股份有限公司成立于 2002 年，2011 年 5 月在

深圳证券交易所创业板公开上市，股票代码 300216。公司位于国家

级长沙经济技术开发区，主要从事制药机械、医疗器械装备等包装机

械、医疗器械产品的制造、销售及进出口业务，是国家火炬计划重点

高新技术企业、中国制药专用设备排头兵企业、国内主要的注射剂生

产设备供应商。产品畅销国内市场，远销中亚、东南亚、东欧、非洲、

中东、南美洲和拉丁美洲，并在印度、泰国、乌兹别克斯坦、阿联酋、

阿富汗、尼泊尔、巴基斯坦、塔吉克斯坦和尼日利亚等地承建了整体

工程项目。

公司重视自主创新，荣获国家科技进步二等奖，设立行业内首个

博士后科研工作站，研制开发的“复水食品包装袋”成功为神舟九号、

神舟十号宇宙飞船服务，并授权起草制定 5 项行业标准。承担国家

863 计划、国家火炬计划、国家发改委战略性新兴产业计划、财政部

重大科技成果转化、国家重点新产品等二十多项省部级以上重大科研

项目。

2015 年收购湖南乐福地医药包材科技有限公司 100%股权。公司

与乐福地发挥在产品结构、应用领域、客户维护及市场开拓等各方面

的协同效应，实现了资源的有效整合。自 2015 年 7 月 1 日起，乐福

地纳入公司合并范围， 乐福地2015年7-12月实现营业收入16,947.89

万元，实现净利润 2,583.01 万元。

2016 年，公司实现营业收入 76,406.66 万元，比上年同期增长

39.97%，增长的主要原因：一是全自动组合烟花生产线销售额由

8,974.36 万元增长到 22,435.90 万元,较上年同期增长了 150.00%；

二是新产品的智能混合捆包生产自动线产品销售了 13,675.21 万元。

2016 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 20,579.41 万元，

同比增长 244.33%。