光大·千山集合资金信托计划 2号

1）上市公司直接融资并对外公告，本次融资事项已通过董事会和股东会审议；

2）受让千山药机合法享有的金额为人民币 215,667,510.73元的应收账款债权对应的收益权，并与我司签署《应收账款收益权转让及回购协议》；

3）千山药机实际控制刘祥华夫妇提供连带责任担保，目前实际控制人及其一致行动人合计持有股票市值 26.25亿元，对本次融资 2亿具备良好担保能力

交易对手

湖南千山制药机械股份有限公司成立于 2002年，2011年 5月在深圳证券交易所创业板公开上市，股票代码 300216。公司位于国家级长沙经济技术开发区，主要从事制药机械、医疗器械装备等包装机械、医疗器械产品的制造、销售及进出口业务，是国家火炬计划重点高新技术企业、中国制药专用设备排头兵企业、国内主要的注射剂生产设备供应商。产品畅销国内市场，远销中亚、东南亚、东欧、非洲、中东、南美洲和拉丁美洲，并在印度、泰国、乌兹别克斯坦、阿联酋、阿富汗、尼泊尔、巴基斯坦、塔吉克斯坦和尼日利亚等地承建2了整体工程项目。公司重视自主创新，荣获国家科技进步二等奖，设立行业内首个博士后科研工作站，研制开发的“复水食品包装袋”成功为神舟九号、神舟十号宇宙飞船服务，并授权起草制定 5项行业标准。承担国家863计划、国家火炬计划、国家发改委战略性新兴产业计划、财政部重大科技成果转化、国家重点新产品等二十多项省部级以上重大科研项目。2015年收购湖南乐福地医药包材科技有限公司 100%股权。公司与乐福地发挥在产品结构、应用领域、客户维护及市场开拓等各方面的协同效应，实现了资源的有效整合。自 2015年 7月 1日起，乐福地纳入公司合并范围，乐福地 2015年 7-12月实现营业收入16,947.89万元，实现净利润 2,583.01万元。截止 2017年 6月公司总资产 43.94亿元，净资产 13.23亿元；2016年，公司实现营业收入 76,406.66万元，比上年同期增长39.97%，实现净利润近 2亿元。

产品亮点优势：

1、市场稀缺 12个月季度付息非地产项目；上市公司主营业务为医疗器械，毛利率高；

2、上市公司直接融资并对外公告，融资规模仅 2亿；

3、上市公司银行间授信良好，再融资能力强；截止 2017年 7月 10日，公司共在 20家银行办理过信贷业务，当前负债余额为 14.61亿元；

4、目前上市公司正在申请非公开发行事项，预计定增规模 20亿（其中 2亿元用于债务置换），定增成功后将进一步降低上市公司资产负债率；5、截止 2017年 6月末，公司总资产 43.94亿元，净资产 13.23亿元，实现营业收入 44,711.99万元，比上年同期增长 41.57%，上市公司 2016年净利润 2亿元