光大-张家口铁路东棚改集合资金信托计划

100万-300万 7.8%

300万-600万 8.0%

600万以上 8.2%

1 ) 张家口金控认购中间级1.5亿份额并对优先级提供差额补足；

2）项目公司将土地使用权提供抵押担保，对应优先级抵押率不高于30%；

3）中间级和劣后级合计4.5亿为优先级本金收益提供安全垫；

4）光大信托控股项目公司70%股权并向项目公司委派董事，设立监管账户，落实资金监管

5）交易对手以其所持有的项目公司30%股权提供质押担保；

6）交易对手实际控制人及配偶提供连带责任保证担保；

7）交易对手新尚峰为信托计划的投资收益及本金提供差额补足；

中间级和劣后级合计4.5亿为优先级3亿提供安全垫

地级市金控平台—张家口金融控股集团认购中间级1.5亿并对优先级提供兜底增信

张家口金融控股集团有限公司（以下简称张家口金控）是张家口市政府主导成立的综合性金融控股集团，运营总部设在北京，注册资本金43.5 亿元人民币，2017年农行内部评级达AA+。

张家口金控集团旗下控股张家口银行、张家口家融投资管理有限公司、张家口诚信典当有限责任公司（简称张家口诚信典当行）等多家子公司，主营业务涵盖银行、产业基金、资产管理、典当等多种业态。

标的项目

   项目所在地宏观情况、

GDP方面：2016年全市实现生产总值1461.05亿元，比上年增长7.15%。其中第一产业实现增加值266.02亿元，增长4.7%；第二产业实现增加值543.17亿元，增长3.4%；第三产业实现增加值651.86亿元，增长11.3%。人均生产总值达33030元，比上年增长6.9%。

 财政收入方面：2016年，全市完成全部财政收入239.49亿元，比上年增长3.8%。公共财政预算收入完成141.70亿元，比上年增长6.6%。

 固定资产投资方面：2016年固定资产投资累计完成1631.27亿元，比上年增长5.0%。

 房地产开发方面：2016年房地产开发投资326.0亿元，比上年增长54.0%。其中，商品住宅投资248.13亿元，增长61.0%；办公楼投资4.25亿元，下降45.5%；商业营业用房投资 42.55亿元，增长55.6% 

人口及居民收入方面： 2016年年末常住人口442.51万人， 比上年末增加0.34万人；全市居民人均可支配收入17588元，比上年增长11.5%。人口呈净流入趋势，收入成上涨趋势

标的项目

土地市场概述

2017年上半年张家口先后有164宗土地成功出让；其中住宅用地出让总面积226万平米，约合3395.72亩;销售总金额44亿元，相较2016年价格上涨30%。由于张家口各城区间地价差异较大，故考察本项目标的地块周边地块出让情况。2016年底，项目地块周边三公里范围内有两宗土地出让，单价均超过700万元/亩。