新时代信托-鑫业1308号集合资金信托计划

A 类委托人：100-300万(不含) 8.5%/年

B 类委托人：300万(含)及以上 9%/年

特定股权质押担保 黑龙江鑫永胜将合法持有的哈尔滨银行 2640 万股股权质押给新时代信托，为本信托计划提供担保。

哈尔滨银行的股权属于优质股权，本次融资质押的 2640 万股为哈尔滨银行的境内非上市法人股，

质押价格为 2.5 元/股。 若北京诚信丰汇未按约定到期时还本付息，则新时代信托有权通过在市场出售、司法拍卖或其它有 效方式处置出质人所质押的股权，实现受益人本息收益。

商业银行独立保管 本信托计划由兴业银行股份有限公司包头分行作为独立保管银行。

项目介绍：

项目亮点：

投资类型 流动性 风险程度

投资回报 （预期年化收益率）

鑫业 1308 信托计划 适中 较低 8.5-9%

国债（三年期） 较弱 低 5%

定期存款（一年期） 适中 低 2.75%

银行理财产品 适中 稳健 4-5%

有限合伙产品 适中 较高 不确定

资管类产品 适中 较高 不确定

股票、基金 较强 较高 不确定

私募股权投资 较弱 较高 不确定

融资公司态势良好

1. 北京诚信丰汇科贸有限公司于2003年5月成立，注册资本5000万元。公司是国内知名的计算机定点 设备研发、生产及专业销售公司；是三星，飞利浦，夏普大屏幕显示器、液晶显示器等系列产品的 行业代理，联想、戴尔、华硕等知名产商的合作伙伴；产品遍及各地，拥有较强的技术实力。 2. 截止至 2014 年 9 月，公司总资产规模已达到约 21.29 亿元，营业收入已达 17.18 亿元。从整体上 看，公司总资产规模及净资产逐年迅速增长，资产的流动性较好；营业收入逐年增加，盈利能力较 强；现金流状况正常。因此公司具备较强的中短期偿债能力。

出质方实力雄厚

1. 黑龙江鑫永胜商贸有限公司于2000年9月成立，注册资本10亿元人民币，公司经营范围：销售电子 产品及通信设备、建材、环保设备、计算机软硬件及外部设备、化工产品。公司从2006年开始从事 游戏软件合作引进、开发与分销业务，拥有颇具实力的软件开发部门。

2. 截止至2014年9月，公司总资产约为41.35亿元；资产负债率为30.14%，资产负债率较低。2014年1-9 月，公司实现营业收入40.63亿元，净利润4.64亿元。总体上看，公司具备较强的担保能力。

免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准

质押标的质地优良

 银行简介：

1、 哈尔滨银行股份有限公司，成立于1997年，注册资本为82.47亿元，总部位于哈尔滨市，是近年来崛 起于中国东北地区的一家新兴城市商业银行。

2、 公司目前在全国设有16家分行、24家村镇银行，共317个营业机构，分支机构遍布全国六大行政区。

3、 截至2014年6月30日，公司代理行数量达到645家，其中俄罗斯代理行数量为114家，成为全国对俄代 理行和对俄账户行最多的银行。

4、 公司作为战略投资者投资参股广东华兴银行，并作为控股股东发起设立哈银金融租赁有限责任公司。

5、 公司于2014年3月31日，在香港联合交易所主板成功上市（股份代号：06138.HK）。

6、 联合资信评估有限公司2014年对哈尔滨银行跟踪评级报告中披露，哈尔滨银行主体长期信用等级为 AA+。

 财务数据：

截至2014年6月30日，全行资产总额达到3441.425亿元，各项存款达到2352.659亿元，各项贷款达 到1197.044亿元，拨备覆盖率为249.4%；资本充足率为15.26%，远高于监管要求；不良贷款率仅为0.94%， 远低于银行业平均水平。

 所获荣誉：

1、 2014年11月，公司荣获美国《环球金融》杂志“中国之星”之最佳城市商业银行奖，是全国唯一一 家荣膺“最佳城市商业银行奖”的金融机构。 2、 公司在“2013亚洲银行竞争力排名研究报告”中国内地城市商业银行排名中位居第4位。 3、 在英国《银行家》2014年“全球1000家大银行”榜单中，按一级资本总额位列所有中资银行第32位， 在中国东北地区城市商业银行中排名第1位。

股东情况：

截至2014年6月30日，哈尔滨银行的第一大股东为哈尔滨经济开发投资公司。根据哈尔滨市工商局 2012年5月30日核发的《企业法人营业执照》（注册号：230100100001678）以及2011年9月19日做出的《哈 尔滨经济开发投资公司章程修正案》，哈经开有效存续，哈尔滨市财政局为哈经开100%控股股东。

受托人资质优良

1. 新时代信托股份有限公司（银监会注册机构编码K0014H215020001）：前身是包头市信托投资公司， 1987年经中国人民银行批准正式成立。2009年6月，经中国银行业监督管理委员会批准更名为新时代 信托股份有限公司。

2. 公司财富中心在北京、上海、深圳、太原、成都、大连、哈尔滨、包头、呼和浩特、沈阳、西安、 杭州、苏州、南京、长沙、济南、武汉、广州等多个大中城市设立服务平台，致力于为高端人士提 供财富管理服务。

3. 截至2014年末，公司注册资本为人民币12亿元，资产管理规模近1700亿元。

4. 公司具有较强的综合经营能力，是新时代证券有限责任公司第一大股东，并通过新时代证券有限责

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任公司间接控股融通基金管理有限公司。

5. 公司具有专业的股权投资管理团队、成熟的股权投资风控体系，并积累了大量的优质股权融资项目， 在信托公司理财能力综合排名中位列第11位。