中建投-新三板投资基金4号集合资金信托计划（诺恺医疗）

1、政策红利：国家支持力度大，利好政策频繁出台，市场扩容、融资功能、流动性不断提高，新三板市场将有望成为中国最具有活力的“纳斯达克”市场；

2、价值洼地：新三板市场估值低，企业成长性大，市值小，上涨空间巨大；

3、转板机制：转板机制将给新三板带来巨大的估值套利空间；

4、投资顾问优势：中信建投是一家全国性大型综合的证券公司，拥有证券业务全牌照。公司成立于2005年，注册地为北京，注册资本61亿元，在全国30个省、市、自治区设有192家营业网点，拥有350万客户，客户资产规模4000亿元。主要业务指标及盈利能力目前均位居行业前10名。连续四年被中国证监会评为证券行业最高级别的A类AA级证券公司（全行业仅有11家），在2013年A类AA证券公司中评分第一，行业地位优势明显。

5、先发优势：中建投信托联合中信建投证券作为新三板市场投资的引领者，率先占领投资先机，分享投资收益。

合作伙伴

──────

诺恺投资

诺恺投资是一家专门从事医疗健康产业投资的私募基金管理公司。

诺恺投资的核心成员均拥有丰富的国内国际投资并购运作经验和深厚的产业背景，在医疗健康产业投资并购领域均具有十年以上的经验。核心团队曾经完成了绿叶制药、嘉林药业、朗脉科技、迪赛诺等数十个医疗项目的投资，实现了丰厚的回报。

诺恺投资目前管理一个专注于医疗健康产业深度整合的股权投资基金，基金的主要出资人为老牛基金会等知名机构和多个医疗健康产业的知名企业家等。

诺恺新三板投资策略:

诺恺新三板基金的整体投资逻辑是，抓住医疗健康产业价值链重塑和结构调整的契机，投资拥有以患者/消费者利益为中心的产品和/或服务的企业，并借助自身丰富的投资经验和业内资源，通过商业合作、投资并购等方式协助企业快速获取发展所需的外部关键要素，提升企业价值，最终通过做市、协议转让、转板、特别是产业并购等退出方式实现良好的投资回报。

吴建民（管理合伙人/投委会委员）：吴建民先生从事医疗健康产业投资和并购近十五年，是中国最早一批医药产业风险投资从业人员；此后加入天同证券，成为中国最早的券商医药行业研究员。并先后任职景林资产董事总经理（负责医疗健康产业投资）、绿叶制药集团投资部总监、上海张江国家生物医药基地公共服务平台业务总监。曾任绿叶制药、北大维信、南京思科等知名公司董事。2012年与牛根生先生的慈善基金-老牛基金会合作开始创立独立的医疗健康产业投资基金，此后发起成立诺恺投资，担任诺恺投资总经理。

──────

管理团队

──────

左：张淑静女士，上海投资银行部信托经理，上海财经大学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士，美国杜克大学访问学者。曾任平安银行上海分行公司业务部客户经理，在公司金融、风险管理、企业投融资等业务领域有着较为丰富的经验。曾任“中建投·新三板投资基金3号（东海天堂一期）集合信托计划”信托经理。

右：冯严严先生，华东政法大学民商法学硕士，持有中国律师执业资格、证券资产管理投资主办人资格。曾担任国浩律师（上海）事务所专职证券、破产律师、财通证券股份有限公司资产管理部投资经理、合规经理等职务，在公募及私募领域均具有丰富经验。目前为中建投信托上海投资银行部信托经理，主要工作方向为资本市场、并购重组及并购基金、再融资、新三板等业务领域。

──────

新三板

──────

2014年，新三板市场容量激增，交易活跃度大幅上升。

2015年以来，新三板市场容量进一步放大，日成交额获得突破性增长。截止2015年3月6日，全国股转系统挂牌公司达2026家。总股本851.16亿股，其中无限售股本305.41亿股。挂牌公司股票成交破10亿元，总市值超7000亿元。个股走势上呈现量价普涨格局，新三板资金流入与赚钱效应形成共振，正迸发出惊人的能量。

──────

中建投信托

──────

中建投信托有限责任公司始创于1979年，是国内最早经营信托投资业务的公司之一，为中国建银投资有限责任公司的控股子公司。中建投信托致力发展财富管理，精心筛选市场优秀的投资管理人，为客户提供各种优质的产品和服务，秉承股东的投资基因，联合行业投资专家，重点布局新三板、并购和产业基金三大领域，为客户提供一流的投融资服务。

2015年中建投信托发行了国内首个“碳排放”信托产品，在研发创新方面，始终走在行业的前列。

中建投信托作为信托行业内第一个发行新三板产品的公司，以敏锐的投资眼光挖掘新三板市场快速发展带来的重大机遇。目前已成功发行了“中建投•新三板投资基金集合信托计划1号（鼎锋资产）”、“中建投·新三板投资基金2号（中信建投）集合资金信托计划”，中建投·新三板投资基金3号（东海天堂一期）集合信托计划。在该领域项目投资及风险控制方面积累了丰富的经验。中建投信托将紧紧抓住新三板投资的黄金投资期，与投资者共同分享成长企业带来的投资收益。