光大信托-蓉悦2号成都金堂集合资金信托计划

1、应收债权转让回购：凯金交投将其对债务人总价值3亿元的应收债权（覆盖本息1.23倍）以转让回购方式为本笔融资提供保证。

2、凯金交投提供债务人借款协议和转款凭证，债权真实、合法、有效。

1.融资人、债务人的经营性、投资性或再融资现金流入； 

2.保证人经营性、投资性或再融资现金流入。 

融 资 方 简 介

公司简介：融资人由是由成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司和中江凯通交通投资有限责任公司出资组建。公司主要为了参与中金快速通道的建设，并承担了快速通道金堂段的融资和建设施工。中金快速通道对完善金堂县骨干路网、促进成德区域合作具有重要意义。融资人的出资人及实际控制人为金堂交投，隶属金堂县国资办。属于地方政府融资平台公司。金堂交投目前正在进行集团化建设，着手收购中江凯通 交投的40%股权，收购完成后，金堂交投将成为凯金交投唯一控股股东。注册资本 2 亿元，
财务情况：截至 2017 年 12 月末，公司总资产 35.1 亿元，负债总额15.6亿元，负债率44.5%，属于行业平均水平，所有者权益19.5亿元，具有较强的抗风险能力。

担 保 方 简 介

公司简介：四川成阿发展实业有限公司是经金堂县人民政府批准，由金堂县国有资产投资经营有限责任公司和成都工投园区建设和投资有限公司共同出资组建，实际控制人为金堂县国有资产管理委员会办公室。于2009年5月注册成立，注册资本4亿元，公司是金堂县内的建设和投资经营主体，在成阿工业园内的土地整理和基础设施建设方面处于区域垄断地位。
发债情况：经鹏元资信评估有限公司2013年公司债2017年跟踪评级报告的综合评定，发行人长期主体信用级别为AA，债券的信用级别为AA+。债券在本次融资之后到期，有益于本信托计划的安全兑付。
财务情况：截至 2017 年 11月末，总资产 179.6亿元，负债总额99.4亿，负债率 55.36%，处于行业平均水平，所有者权益80亿元，公司资本实力及股东背景较强，具有很强的抵御风险能力。

债 务 人 简 介

公司简介：成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司（简称：金堂交投）成立于2009年6月，公司注册资本和实收资本均为15.00亿元人民币，金堂县国资办为公司唯一出资人和实际控制人。公司是金堂县基础设施的投资建设、投融资主体之一。与金堂县其他投融资平台企业相比，公司业务更侧重于交通基础建设。

发债情况：联合资信评估有限公司2017年12月5日，就公司拟发行的2017年收益债券给予主体长期信用评级AA，债券评级AA。债券发行规模20亿元，期限7年。

财务情况：截至 2016年 年底，公司总资产 220.57亿元，负债总额74亿，负债率 仅33%，低于行业平均水平，所有者权益146.29亿元，公司资本实力及股东背景较强，资产良好，短期偿债能力强。

投 资 亮 点 

地区政治经济地位较高：成都市是四川省省会城市，自古享有“天府之国”的美誉，是西南地区重要的经 济、文化、教育中心、是我国第四大航空枢纽，内陆地区领事机构最多的地区、同时还是西南地区的金融中 心和交通通信枢纽，在西南地区具有重要地位，近年来成都市经济持续增长，经济总量和增速均位居副省级 城市前列，经济发展前景良好。

金堂县隶属于四川省成都市，是“成都平原经济圈”内的重点发展县和成都市“特色产业发展区”；金堂县 经济水平增长速度快，发展潜力较大，金堂的GDP总量增速排在成都各区第一。地区生产总值年均增长高于 全国、全省、全市平均水平，五年连跨两个百亿级台阶。2011年以来，连续五年在全市综合目标考核中获得 先进，三次被评为全省县域经济发展先进县。重点经济指标排位继续保持全市郊区市县前列。被省委、省政府 评为全省县域经济发展先进县。