国投泰康信托金雕671号集合资金信托计划

1、金坛晨林在信托资金到期前回购国投泰康信托持有的应收债权 ；

2、金坛建设资产为金坛晨林履行回购义务提供连带责任担保； 

3、国投泰康信托按季度对金坛晨林的经营及财务状况进行检查 ，金坛晨林按月度提供财务报表；每自然年度终 止后四个月内，均应提供上一年度审计报告；出现经营及财务状况恶化的情况下，有权宣布信托计划提前到期。

1） 第一还款来源： 信托的第一还款来源为融资方按照约定回购应收债权。融资方2016年末总 资产为32.41亿元，营业收入为9.02亿元，净利润为0.88亿元，经营状况良好。

2） 第二还款来源： 本信托的第二还款来源为担保方的综合现金流。担保方 2016 年末总资产 309.53 亿元，营业收入 5.50 亿元，净利润为 1.82 亿元，现金及等价物净增加 额4.25亿元，盈利能力稳健。 

项目优势

1  江苏金坛市优质项目。2016年金坛区地方综合财力达到146.19亿元，同比增长17.93%，财政实力不 断增强。2016年金坛区实现公共财政收入43.38亿元，同比增长20.00%，其中税收收入为38.23亿 元，占公共财政收入的比重为88.13%，公共财政收入质量较好。

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AA发债平台融资。江苏金坛晨林经济技术发展有限公司成立于2011年06月08日，由常州市金坛区公 有资产管理委员会办公室全额出资成立，公司类型为国有独资有限公司，注册资本10亿元。截止 2017年8月31日，公司资产总额41.66亿元，所有者权益总额27.18亿元，资产负债率为34.76%。

3

项目地-江苏省金坛市

       金坛市地处江苏省南部，为宁、沪、杭三角地带之中枢 。常州至溧水公路东西横贯，镇江至广德公路南北穿越。 境内水陆交通便捷，东与常州市武进区相连；西界茅山， 与句容市接壤；南濒洮湖，与溧阳、宜兴市依水相望；北 与丹阳市、镇江丹徒区毗邻。全市总面积975.46平方公 里，其中陆地面积781.27平方公里，水域面积194.22平方 公里。   
      金坛区地区生产总值持续快速增长，工业经济增速较 快，产业结构不断优化。2016年金坛区地区生产总值为 600.02亿元，按可比价格计算，同比增长12.80%，经济总 量不断增加，产业结构持续优化。金坛市公共财政收入质 量较好，为公司的经营发展提供了良好的外部环境。   
      金坛区地方综合财力不断增强，财政自给率良好。随 着常州市金坛区经济总量的持续增加，2016年金坛区地方 综合财力达到146.19亿元，同比增长17.93%，财政实力不 断增强。从地方综合财力构成来看，公共财政收入与政府 性基金收入为其主要组成部分，2016年金坛区实现公共财 政收入43.38亿元，同比增长20.00%，其中税收收入为 38.23亿元，占公共财政收入的比重为88.13%，公共财政 收入质量尚可。

融资方简介 融资方-江苏金坛晨林经济技术发展有限公司  

      江苏金坛晨林经济技术发展有限公司成立于2011年06月08日，由常州市金坛区公有资产管理委员会办公室全 额出资成立，公司类型为国有独资有限公司，注册资本10亿元。公司系金坛区重点企业，隶属于常州市金坛区公 有资产管理委员会办公室，承担着金坛区城市基础设施建设和国有资产运营等职能，肩负着区委、区政府确定的 城市建设和经济开发区建设发展的重任。公司作为常州市金坛区重要的投融资建设主体，得到了政府在资产注入 、财政资金补助等方面的大力支持。 
     截止2017年8月31日，公司资产总额41.66亿元，所有者权益总额27.18亿元，资产负债率为34.76%。至2016 年末，金坛晨林的总资产32.41亿元，与2015年同期相比，同比增比94.31%，增长速度快。2014-2016年度，公 司利润总额较为稳定且趋于上升。

担保方简介 担保方- 常州金坛区建设资产经营有限公司

       担保方常州金坛区建设资产经营有限公司成立于2002年05月31日，注册资本为20.00亿元，常州市金坛区人 民政府持有公司100%股权。担保方于2010年5月12日、2012年3月14日、2013年4月26日分别公开发行8亿、10 亿、10亿元公司债券，且债券到期日为2017年5月12日，2019年3月14日，2020年4月26日。担保方作为金坛市 资产规模最大的国有公司，自成立以来得到了当地政府的大力支持，政府曾多次向公司注入优质资产。同时公司 在其行业具备较强的垄断优势，是金坛市政府进行城市基础设施建设的主要运营实体，也是金坛市城市供水、保 障性住房的唯一建设、运营单位。   
      截至2016年底，公司资产总额309.53亿元，所有者权益合计115.18亿元。2016年，公司实现主营业务收入 5.50亿元，利润总额1.98亿元，整体来看，担保方的经营情况良好。  
     担保方于2010年5月12日、2012年3月14日、2013年4月26日分别公开发行8亿、10亿、10亿元公司债券，期 限为7年，利率分别为6.2%，8.3%，6.38%，信用等级分别为AA+，AA，AA，评级展望均维持稳定。