五矿信托·鑫辰1号黔江城投集合资金信托计划

100万及以上 11%/年

按年付息

1.应收账款转让

   黔江城投将对重庆市黔江区财政局的7亿应收账款转让给五矿信托，完全覆盖信托本息。

2.政府支付

   重庆市黔江区财政局出具该笔应收账款的确认函。

3.连带担保

   重庆鸿业实业(集团)有限公司提供连带责任担保。

注：截止 2013 年，融资方黔江城投注册资金 26.2 亿，总资产 113.5亿，国有独资企业，是黔江区最大融资平台和发债主体，债券及主体均 AA 评级！担保方重庆鸿业注册资金 12 亿，总资产 108.7 亿，于 2013年成功发行 7 年期 8 亿元企业债，获 AA+评级，担保能力极强！

第一还款来源：黔江城投的经营收入。

第二还款来源：黔江区财政局对应收账款的偿付。

融资方-黔江城投

   重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司是黔江区国有独资重点企业，于2006年8月成立，注册资本26.2亿。是黔江区最大融资平台和发债主体，债券及主体均AA评级。黔江城投作为黔江区基础设施建设最主要的投资建设主体，得到黔江区政府在财政补贴和资产注入等方面的有力支持。

   截至2014年9月，黔江城投总资产达125.6亿，净资产56.86亿。2013年公司实现营业收入8.24亿，净利润1.60亿。

担保方-重庆鸿业

   重庆鸿业实业（集团）有限公司成立于2003年7月23日，注册资本12亿，是由重庆市黔江区人民政府出资设立的国有独资公司。于2013年成功发行7年期8亿企业债，获AA+评级，担保能力极强。经营范围广泛，包括工业园区基础设施建设、旅游项目开发管理、电力、房地产、矿产、生物制药、中小企业融资担保、工业、加工制造业、社会公益事业等。

   截至2013年年底，公司总资产达108.70亿，净资产59.29亿。2013年实现营业收入8.16亿，净利润2.85亿。

黔江区

   重庆市经济发达，2014年GDP达1.4万亿，全国城市排名第6。黔江区位于重庆市渝东南，处武陵山区腹地，素有“渝鄂咽喉”之称。黔江区是重庆市“一翼两圈”开发战略的“两翼”中心地区。重庆市委、市政府对黔江区的发展定位是建成渝东南经济中心和全市六大区域性中心城市之一。

   黔江区2013年实现地区生产总值（GDP）167.81亿，财政收入17.38亿。