华澳·臻鑫60号（海航实业）集合资金信托计划简介

担保方资信佳：海航商业作为上市公司西安民生（SZ:000564）的第一大控股，持有西安民生约3.04亿股股票，按2016年8月31日的收盘价计算，持有市值约30.95亿元。同时，海航商业近年来成功发行各类标准融资工具，评级为AA级，持有现金充沛，具备良好的盈利能力和较好的资产流动性，对本次信托融资具有较强的担保能力。

股权质押担保：海航基础作为海航实业板块一级子公司，旗下持有多家机场公司及上市公司资产，截止2015年12月底，公司总资产820亿，净资产205亿元，本次质押8亿股，对应净资产10.56亿元，质押率为47%。2016年7月25日，海航基础成功完成近22亿股的定增，成为上市公司600515第一大股东，持股比例达到84%，持股市值超300亿元。

期限适中：产品12个月。对未来的不确定性风险有较大的缓冲，提供较高收益的同时又能享受资金适度的流动性。

第一还款来源：海航实业经营收入；

第二还款来源：海航商业的经营收入；

第三还款来源：海航基础股权处置收入。

交易对手

海航实业是海航集团旗下五大产业集团之一，致力于打造以海航基础、供销大集为核心业态，以海航投资为投融资平台的产业金融控股集团。海航实业旗下拥有7家上市公司（海航基础600515，基础股份HK00357，西安民生000564，海航投资000616，海航国际投资HK00521、易建科技831608、一卡通物业834858）和8家机场、10栋持有型物业、320余家商业零售门店，为社会提供就业岗位4万余个。截至2015年末，海航实业旗下机场飞机起降架次25.74万，同比增长11.21%，旅客总吞吐量3497.2万/人次，同比增长12.68%，货邮行吞吐量48.76万吨，同比增长11.18%；商超百货总营业面积127.01万平方米，同比增长4.7%；开发性房地产在建面积710.1万平方米，竣工面积184.9万平方米，土地储备达8160亩。

担保措施

保证担保、海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）作连带责任保证担保；质押担保、海航基础控股集团有限公司（以下简称“海航基础”）8亿股股权质押担保。抵押担保、西安兴正元购物中心有限公司以其持有的位于西安市碑林区东大街骡马市1号兴正元广场的建筑面积为70022.44平方米商业用房地产（西安市房屋登记簿产权证1100108015IV-37-1-10101-1等共270份）提供抵押担保，该资产价值约15亿元