XX信托-新力地产三号项目贷款集合资金信托计划

1.抵押担保：新力南昌外滩6号二期酒店及商业在建工程及相应土地使用（市场价值约为8.4261亿元），抵押率52.3%，提供抵押担保；

2.保证担保：新力地产有限公司（以下简称：新力地产，联合资信AA+主体信用评级，2018百强房地产排名第46位）为信托计划贷款提供不可撤销连带责任保证担保；

3.连带责任担保：新力地产实际控制人张园林为信托计划贷款提供不可撤销连带责任保证担保。

1）第一还款来源：新力南昌外滩6号项目销售收入本项目位于南昌市红谷滩新区，东面赣江、西临红谷北大道可享受一线江景，距离市政府办公大楼仅约3公里。项目可售面积约9万平方米，分二期开发建设。项目一期约4.3万平方米，以酒店式公寓为主，几乎售罄；项目二期约4.2万平方米，以酒店及宴会中心为主，目前开发建设中，预计可实现销售收入约为8.42亿元，销售收入足额覆盖信托本息。

2）第二还款来源：新力地产整体经营收入：新力地产集团（AA+评级）整体经营性收入为本次信托贷款偿还本息提供流动性支持。

3）第三还款来源：抵押物处置收入：威汀置业以新力南昌外滩6号二期酒店及商业在建工程提供抵押担保，抵押物总建筑面积44925.53平方米，位于所在城市核心区域，价值约为8.4261亿元，安全边际高。

项目亮点

1、AA+百强房地产主体：借款人新力地产于2018年5月获得主体信用评级AA+（联合资信评级）。截至2017年底，新力地产总资产达到546.43亿元，2018百强房地产排名第46位。

2、区域龙头房企布局全国：公司主要立足于经济发展状况良好、房地产市场较稳健的二、三线城市，其中以南昌、惠州、武汉为主。2017年新力地产实现合约销售234.11亿元（比2016年销售额增长近191.87%），合约销售面积约225.05 万平方米。

3、项目风控措施完善：新力南昌外滩6号二期酒店及商业在建工程及相应土地使用（市场价值约为8.4261亿元），抵押物足值，实际控制人张园林先生提供连带责任保证。

4、融资渠道多样畅通：借款人融资渠道较为通畅，在各大银行皆有授信。新力地产获得上交所2018年5年期40亿元公司债发行无异议函,长短期债务结构相对合理，融资渠道通畅，整体的流动性较好。

担保方介绍-新力地产有限公司
1.公司概况
新力地产成立于2010年3月，注册资本300000万元人民币，为新力置业的母公司，现已发展成为一家集地产、物业、商业、教育等多业务板块于一体的综合性公司，具有房地产开发壹级资质。截止2018年3月底，新力地产累计开发79个项目、计容面积2475万㎡。新力地产已成功进驻珠三角、长三角重点区域、武汉、长沙、赣州、成都等地，实现新力足迹从区域到全国跨越式发展。项目小结

2.业界数据
2018年3月21日中房协发布《2018年中国房地产500强榜单》中，新力地产跻身百强，位列46位。据克而瑞统计，新力地产在2018年1至3月典型房企销售规模排名位列第45位，销售面积排名位列第48位。荣膺亿翰智库评定的2017中国房企品牌价值第64位、2017中国房企综合实力第70位、中国房地产企业成长性十强、中国房企品牌价值成长性十强、中国房地产企业并购能力十强

3.信用评级
联合评级公司对新力地产截止2017年12月31日财务状况及经营状况进行综合分析和评定，新力地产的主体长期信用等级为AA+，

4.新力地产
2017年，新力地产实现销售234.11亿元，销售面积约225.05万㎡，销售均价约1.04万元/平方米，回款金额201.33亿元，回款率86%。新力地产的最近3年的销售情况如下（统计数据均为新力地产操盘开发项目，不包含并表项目）如右图：

5.资产情况：截至2017年底，新力地产总资产546.43亿元，实现营业收入86.14 亿元，同比大幅增长118%，实现净利润35.78 亿元，企业资产收益率较高，运营效率高以及盈利能力较强。 

 

项目情况介绍

项目区位：本项目位于南昌市红谷滩新区凤凰洲红谷北大道以南、赣江北大道以北。项目用地北临规划支路、西临红谷北大道、东临赣江北大道、南邻规划支路，交通便利，且东面赣江，可享受一线江景，距离市中心八一广场约6公里，距离南昌市政府办公大楼约3公里。
项目简介：项目于2011年通过土地出让方式取得，占地面积3.1万平方米，可售面积约9万平方米，分二期开发建设。项目一期约4.3万平方米，以酒店式公寓为主，几乎售罄；项目二期约4.2万平方米，以酒店及宴会中心为主，目前开发建设中。

区位配套：

      项目周边有上海外国语分校、师大附小、南昌第二十六中等多所学校。同时，周边医疗机构云集，主要有省人民医院、洪都中医院、儿童医院等。
       项目位于城西红谷滩新区，距离城市中心约8公里，仅10分钟车程。     项目周边有世贸广场、天虹百货、百盛等，居住方便舒适。金融机构方面拥有工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、南昌银行、浦发银行等，生活便捷。

项目小结

√ 2017年度，江西区域TOP10中，新力地产作为唯一一个起源于江西的房企，以294亿销售金额拿下TOP1。与全国三个规模房企“恒大、保利、绿地”共同占据江西区域TOP4，于2016年实现“双百目标”（即中国房企百强、年销售破百亿），成为中国最年轻的“百亿”房企。 除了销售额第一，新力产品在江西也具备极高的影响力。