渤海信托·泛海鼎盈 集合资金信托计划

1. 股权质押

融资人持有的5.15%民生证券股份有限公司股权质押，2017年12月31日股权评估公允价值11.80亿 元，对应公司净资本5.89亿元。根据净资本85折核算，核算质押物对应融资规模5亿元。

2. 不动产抵押

1） 深圳市泛海置业有限公司以其持有的深圳市南山区“泛海城市广场”项目公寓688.70平方米、 写字楼6,873.96平方米、商业25,958.30平方米以及“泛海拉菲花园（二期）”商业2,537.54平方米， 总计36,058.5平方米房产提供抵押；

2） 泛海控股股份有限公司持有的位于深圳福田区“深圳国际商会大厦”写字楼1,299.40平方米提 供抵押。

1）标的项目销售收入；

2）贷款置换；

3）集团资金调配

项目亮点

融资人实力雄厚 

       融资人泛海控股为国内上市公司，股票代码：000046。房地产业务储项目资源较为优质，主 要集中在北京、武汉、深圳、上海等核心城市，近年销售额呈快速增长势态；同时金融板块盈 利能力良好，目前业务种类已涵盖证券、信托、保险、期货等。融资人2017年末资产总额 1877.8亿元，全年营收168.8亿元，东方金诚国际信用评估有限公司对其主体2017年跟踪评级为 AA+，评级展望为稳定。

优质股权质押标的 

       质押标的为民生证券股份有限公司股权。民生证券股份有限公司成立于1986年，具备中国证 监会批准的证券经纪、证券承销与保荐等全牌照业务资格，是中国成立最早的证券公司之一。 在2017年证券行业整体营收同比下滑的背景下，民生证券实现了营收利润双增长，并在中国证 监会公布的2017年证券公司分类评级中跃升至A级，质押标的股权价值较高。

     抵押物总计37,357.9平方米不动产，评估价值13.2亿元，坐落于深圳前海区粤港澳大湾区重 点发展区域及福田区核心区域，且均已分割为小面积单位独立产权，保值增值空间大，抗风险 能力强。