百瑞富诚362号集合资金信托计划（遵义金控）

18个月（仅520万，100万9%）、24个月（2.528亿，100万9%、300万9.5%）、

1、总资产1257亿的主体与债券评级均为AA+的遵义道桥连带担保；

2、北京三环不动产抵押担保；

3、某上市银行流通股质押担保；

1、融资方自身经营收入及其他现金流入；

2、极端情况下，向保证人追偿及处置抵质押物。

【融资方遵义金控】：遵义市国资委100%控股，20亿注册资本、总资产272.79亿元、净资产141.68亿元、资产负债率仅48%；本次系首次对外融资。

【担保方遵义道桥】：遵义市国资委100%控股，36亿注册资本、年营收超90亿、总资产1257.34亿元、净资产620.62亿元、资产负债率50.64%；具有多个施工总包一级资质；主体及最新债券评级均为AA+，已累计发行150亿元债券、PPN等融资工具，具良好的担保能力。

产品亮点

1、总资产1257亿的主体与债券评级均为AA+的遵义道桥连带担保；

2、融资方子公司名下持有的位于北京三环估值2.013亿的不动产抵押担 保；

3、遵义国投以其持有的市值5664万元上市公司贵阳银行480万股流通 股提供质押担保；

4、融资主体及担保主体均系遵义市国资委100%控股；融资方为首次对 外融资的遵义市级全新平台

相关介绍

遵义市是贵州省第二大城市，属于国家规划的长江中上游综合开发和黔中经济 区建设的主要区域，规模工业增加值居全省第一，以生产名酒茅台、习酒、董 酒而驰名中外，是贵州省着力打造的“名烟名酒名茶”基地。

遵义市经济总量仅次于贵阳市，继续稳居全省第二。在2005年遵义到重庆高速 公路通车后，融入一小时重庆经济圈，积极利用在重庆、贵阳之间的纽带优势， 发展生态农业和旅游业。 2016年遵义市完成地区生产总值2403.9亿元，年均 增长14%，经济总量实现五年翻番，从全国非省会地级城市第104位、西部非 省会同类城市第14位分别跃升至第61位、第5位。全市财政总收入可完成480 亿元，为预算的102.8%，比上年增收（以下简称“增收”）47.76亿元，比上 年增长（以下简称“增长”）11.0%。

2017年遵义市财政总收入580亿元，为预算的103.6%，比上年增收99.89亿元， 比上年增长20.8%。

综上所述，遵义市是贵州省最大的工业城市，并且具有特殊的政治地位，其发 展一直受到中央和贵州省的高度重视。近年来经济发展较快，经济总量和财政 总收入仍保持高速增长。因此，遵义市政府财政实力较强，具备持续增长的潜 力。