融通资本·成都恒锦2号专项资产管理计划

本资产管理计划财产用于受让成都恒锦旧城改造投资建设有限责任公司代建“成都市二环路沿线整治项目”、“成龙路路面、绿化改造工程项目”和“锦江区院落整治项目”享有的对成都市锦江区人民政府的部分应收账款债权。

募集账户：
户  名：深圳市融通资本财富管理有限公司
开户行：农业银行深圳车公庙支行
账  号：4100 7800 0400 20402
备  注：姓名+认购融通恒锦2号

1.政府财政承诺
    成都市锦江区财政局出具《财政承诺函》，承诺若成都恒锦未按约定支付回购资金时，由锦江区财政局直接向融通资本支付，并将所涉及的财政资金纳入年度财政预算。
2.融资方溢价回购
    成都恒锦与融通资本签订《应收账款转让及回购协议》，承诺对转让标的应收账款进行到期溢价回购。
3.无限连带担保
    AA发债主体成都市兴锦城市建设投资有限公司与融通资本签署《最高额保证合同》，为融资方按约支付标的应收账款的回购价款提供连带责任担保。

第一还款来源：成都恒锦到期时溢价回购其转让的标的应收账款。
第二还款来源：锦江区人民政府财政收入。
第三还款来源：成都市兴锦城市建设投资有限责任公司的经营性收入。

融资方简介

    成都恒锦旧城改造投资建设有限责任公司

    1.基本情况

    成都恒锦旧城改造投资建设有限责任公司成立于2007年6月21日，注册资本为1.2亿，是实现锦江区政府旧城改造战略意图的国有投资公司，主要从事代办拆迁项目的开发。公司作为锦江区政府投融资平台，区政府对公司投融资给予极大的支持。此外，成都恒锦由于其持有的旧城改造项目及整理出来的主城区土地资源，其颇受金融机构青睐，因此具有较强的再融资能力。

    2.财政情况

    截止2014年12月31日，成都恒锦总资产约71.93亿，其中流动资产41.98亿，净资产32.44亿，所有者权益为32.43亿。

担保方简介

    成都市兴锦城市建设投资有限责任公司

    1.基本情况

    成都市兴锦城市建设投资有限责任公司成立于2007年6月7日，注册资本为1.2亿，是经锦江区政府批准设立的国有独资公司。主要业务范围包括市政公用设施建设、项目投资与资产管理和房地产开发等。兴锦建投于2012年12月成功发行8亿城投债，债券期限为7年。该公司系成都市主城区唯一一个区级发债主体。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，兴锦建投长期信用等级为AA。

    2.财政情况

    截止2014年12月31日，兴锦建投总资产约63.15亿，其中流动资产14.01亿，净资产33.03亿。

项目概况
    成都市锦江区人民政府与成都恒锦签署了《建设项目委托代建协议》，由成都市锦江区人民政府将“二环路（双桥立交—府河桥）沿线整治项目”、“成龙路（三环 路—绕城高速路）路面、绿化改造工程项目”和“锦江区院落整治工程项目”委托给成都恒锦实施代建投资管理。项目总投资6.3亿，建设内容为规划设计及施工 全部内容。成都市锦江区人民政府以财政资金向成都恒锦支付代建全部投入。

区域介绍

    1.成都市锦江区简介
    锦江区是 四川省会成都市的核心城区、中央商贸商务区，是国务院确定的“商贸繁华区。作为成都市经济增长速度最快的区域之一，先后被评为“中国现代服务业十强区”、 “全国和谐社区建设示范城区”等。作为2013年《财富》全球论坛主会场所在地，锦江区已成为成都市对外开放合作的窗口和对外开放的高地。全区现入驻世界500强企业102家，占全市的43.8%；跨国公司300多家，是成都乃至我国西部地区世界500强和跨国公司集聚度最高的城区。

    2.财政情况

    截至2014年，锦江区财政总收入47.79亿，公共预算收入47.6亿，增长了8.1%，锦江区GDP为714亿。