中信信诚·大连百年城5号资产管理系列计划

100万-300万 9.2 %

300万-2000万 9.7 %

2000万以上 10.0%

1、工程抵押：百连港2.4亿房产抵押；琥珀湾18.4亿在建工程抵押。抵押物价值总计20.8亿元，本息抵押率不超过10.5%。

2、保证担保：大连百年城房地产开发有限公司提供保证担保；

3、连带责任担保：

（1）实际控制人吴云前为项目公司还本付息提供个人连带责任保证担保；

（2）琥珀湾、百年港湾为本计划提供连带责任担保；

4、股权质押：百年港湾98%股权+琥珀湾50%股权质押。

主要还款来源: 经营性物业贷款12~15亿元；

补充还款来源一：项目公司名下奥特莱斯租金收入；

补充还款来源二：C区1、2号楼销售额及琥珀湾抵押物的销售；

补充还款来源三：琥珀湾整体项目转让所得资金。

项目亮点

1、交易对手实力较强：大连百年城房地产开发有限公司总资产约53亿元，在东北地区具有24年丰富商业房地产开发经验。

2、项目保障措施充足：管理人中信信诚资产管理公司控制项目公司90%股权、土地及在建工程抵押。项目公司的实际控制人为项目公司还本付息提供个人连带责任担保。

3、项目地理位置优越：项目所在的西岗区为大连未来重点发展区域，且该区域位于大连中心城区位置，30分钟通达大连全域。该项目业态为大连地区唯一奥特莱斯，辐射周边地区。

受托人

 中信信诚成立于2013年4月19日，注册资本为5000万元，由中信信托有限责任公司和信诚基金管理有限公司共同发起设立，持股比例分别为45%和55%。

 2013 年5月中信信诚获得中国证监会批准的专门从事特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务的专业化资产管理公司，公司通过设立发行特定资产管理计划募集 资金，投资范围包括现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、商品期货及其他金融衍生品，以及非上市 股权、债权和收益权。目前公司已建立了资产管理业务运作管理体系，组建了多个业务团队，全面发展专业化的资产管理业务。