中信信诚-湖州南太湖建设应收账款流动化专项资产管理计划

本项目关闭拆迁项目区范围内1 家工业企业，涉及区域面积251.7亩，涉及厂房等拆迁面积为 54404m2，拆迁之后用于重新规划建设城镇文化旅游娱乐业、商住配套项目。  建设内容：主要进行土地整理及施工临时道路、场地给排水、场地供电、电信、网络通讯和绿化 工程基础设施建设。

100万-300万【9.7 %】；

300万（含）-3000万【10%】；

3000万（含）以上【10.5%】

1.湖州市吴兴区国有资产投资控股有限责任公司，为湖州市吴兴区财政局全资控股平台公司， 为本期专项资产管理计划份额提供担保；

2.融资人债权回购；

3.湖州市吴兴区人大及政府文件安排资金支持，纳入相应年度预算；

4.将所转让应收账款上报政府债务系统；

5.应收账款的登记及相关法律文本的公证；

6.结构化设计，次级2000万

融资方

湖州南太湖建设投资有限公司简介

湖州南太湖建投建设投资有限公司是浙江省湖州市 吴兴区人民政府批准成立的国有公司，是吴兴区最 重要的国有资产运营和基础设施投资建设主体。  公司目前注册资本6亿元。  南太湖建投主要负责湖州市吴兴区东部新区基础设 施建设资金筹集和开发任务。公司为吴兴区东部新 区组织实施政府性投资项目和基础设施项目建设和 管理的唯一主体，公司经营模式仍然是采用委托代 建方式对政府市政公用工程实施施工建设。

公司组织结构图

截至2013年末，公司主要在建项目10项，主要包 括市政道路完善项目、学校建设、南太湖科技园、 社区建设以及保障房建设项目等，投资总额48.64 亿元，截至2013年末已完成投资20.85亿元。

南 太湖建设是国有独资公司，是区城建局重点扶持的资产运营主体，以接受区城建局委托承担城 市基础设施及市政公用项目的投资、融资、运营、管理为主营业务，资产规模、营业收入变化幅 度较大。  2013年末，公司合并总资产179 亿元，资产负债率 58.5 %，年度实现营业收入 24.29亿元。公 司已发行两期城投债，主体信用等级AA，治理结构完善、资信评级较高。  公司融资款项主要用于市政基础设施建设，还款来源主要为区城建局、财政局回购的市政工程收 入，而吴兴区经济整体保持良好发展态势、财政实力不断增长，总体考虑南太湖建设对不利经济 环境影响有一定抵抗力，违约风险低。