长安资产-长安尊信系列专项资产管理计划

1、保证担保：遵义市新区开发投资有限责任公司（以下简称“新开投”）承担连带责任保证担保；

2、债权债务确认及回购：

（1）经开投与贵州新蒲经济开发区管理委员会签署《债权债务确认协议》，确认本笔应收债权的金额和支付时间。

（2）长安资产、经开投和贵州新蒲经济开发区管理委员会签署三方协议，即《应收债权转让及回购协议》，约定相关的应收债权转让及回购条款。

项目亮点

1、AA 发债主体融资（210 亿总资产）+AA 发债主体担保（861亿总资产）+受让 4.5 亿应收政府债权并在人行登记（足以覆盖融资规模本息）；融资方及担保方的实际控制人均为遵义市人民政府。

2、区域经济实力强，2016 年遵义市完成地区生产总值 2403.9亿元，财政总收入 480.1 亿元，一般公共预算收 187.5 亿元，增速连续五年全省第一。遵义市经济总量仅次于贵阳市，继续稳居全省第二，还款有保障；3、 新蒲新区是遵义市中心城区城市东扩的主战场，辖区内区位优势明显、自然资源丰富、文化底蕴深厚，是遵义政治、文化、经济、金融、商贸中心，发展潜力巨大。

融资方介绍

贵州新蒲经济开发投资有限责任公司，成立于 2014 年 3 月 11 日，股东分别为贵州新蒲经济开发区管理委员会（持股 97.5%；系中共遵义市委、遵义市人民政府的派出机构）、中国农发重点建设基金有限公司（持股 2.5%；500 亿注册资本，系中国农业发展银行全资子公司），系贵州省遵义市人民政府批准并注册成立的国有控股企业，实际控制人为遵义市人民政府；注册资本 20 亿，截至 2017年 6 月 30 日，总资产 210 亿，净资产 94.48 亿、资产负债率 55%。

截至 2016 年，实现总收入 7.19 亿元，实现利润总额 1.76 亿元，经营情况较为稳健。

2016 年非公开发行公司债券，期限 3 年，额度 10 亿元，经大公国际资信评估有限公司 2016 年 10 月 13 日出具的评级报告（大公报 D【2016】832 号），公司债券信用等级 AA，主体信用等级 AA-，评级展望稳定。

 担保方介绍

1、基本情况

遵义市新区开发投资有限责任公司，成立于 2009 年 6 月 19 日，股东分别为遵义市道路桥梁工程有限公司（持股 93.9394%；系遵义市人民政府 100%控制的国有独资企业）、中国农发重点建设基金有限公司（持股 6.0606%；500 亿注册资本，系中国农业发展银行全资子公司），实际控制人为遵义市人民政府，是遵义市最重要的国有平台公司之一。

2、财务状况

注册资本 3.1 亿元，截止 2017 年 3 月 31 日，公司总资产 861.76 亿，负债总额 517.09 亿，负债率约为 60%，公司 2016 年营业总收入 42.07 亿，净利润 2.85亿，有持续的盈利能力。

3、信用评级/发债情况

新开投于2016年4月6日成功发行不超过14亿元，期限10年的停车场专项债券（简称“16遵停车债”），根据该公司债的信用评级报告（2016年8月披露），新开投主体信用评级为AA，债券评级为AA。

应收账款情况

本次应收账款因经开投建设 308 县道扩改建项目而形成的对贵州新蒲经济开发区管理委员会不低于 7.5 亿元应收账款。

依据经开投和贵州新蒲经济开发区管理委员会签署的《委托代建协议》，在我司资管计划存续期间，贵州新蒲经济开发区管理委员会需要支付的应收账款金额总额将不低于 75,000 万元，本次受让其中不低于 4.5 亿元应收账款。长安资产、经开投和贵州新蒲经济开发区管理委员会三方签署《债权转让及回购协议》就关于经开投的债权转让和债务偿还时点、金额事宜，贵州新蒲经济开发区管理委员会将依照协议约定内容履行义务

地区介绍

区位优势：

遵义市是中国贵州省的一个地级市，位于贵州省北部，北依大娄山，南临乌江，古为梁州之城，是由黔入川的咽喉，黔北重镇。遵义是首批中国历史文化名城，是贵州省最大工业城市，以生产中国八大名酒中的茅台酒与董酒而驰名中外。新蒲新区紧靠遵义中心城区，南距贵阳 143 公里，北距重庆 248 公里，属于国家规划的长江中上游综合开发和黔中综合经济区的重要区域，处于成渝经济区和黔中综合经济区重要中心区域，是黔北交通、铁路、通信重要枢纽。 

经济优势：2016 年遵义市完成地区生产总值 2403.9 亿元，年均增长 14%；财政总收入480.1 亿元，年均增长 18.9%；一般公共预算收入 187.5 亿元，年均增长 17.2%，增速连续五年全省第一。遵义市经济总量仅次于贵阳市，继续稳居全省第二。在2005 年遵义到重庆高速公路通车后，融入一小时重庆经济圈，积极利用在重庆、贵阳之间的纽带优势，发展生态农业和旅游业。 

资源优势：遵义市市内已探明的矿产有 60 多种，其中煤炭资源总储存量在全省仅次于六盘水市和毕节市。遵义市在 1500 米深度以上的煤炭资源总储存量在 260 亿吨以上，已探明储量 50.4 亿吨。遵义市已建成自然保护区 23 个，其中国家级自然保护区 2 个，风景名胜区 5 个，其中国家级风景名胜区 1 个，国家级生态示范区4 个，建成森林公园 5 个，其中国家级森林公园 2 个。

地位：

新蒲新区是遵义市中心城区城市东扩的主战场，辖区内区位优势明显、自然资源丰富、文化底蕴深厚，是遵义政治、文化、经济、金融、商贸中心。