中信信诚·大连百年城3号专项资产管理计划

本计划项下募集资金全部用于受让中信信诚·大连百年城资产管理计划下之份额，用于向百年港湾和琥珀湾发放委托贷款以建设大连百年港湾奥特莱斯商场。闲置资金可以投资于银行存款、货币基金或其他现金管理类投资产品。

募集账户：

户 名：中信信诚资产管理有限公司直销专户

开户行：中信银行上海北外滩支行

账 号：7314 7101 8720 0000 654

备 注：姓名+认购大连百年城3号

100万-300万  10%/年

300万-500万 10.5%/年

500万及以上  11%/年

半年付息

1.在建商业、房产抵押

   百年港湾商业开发有限公司将百年港湾项目在建商业（合计60,470.93万平方米），以及其名下琥珀湾项目房产（合计6,098.52平方米）提供抵押，抵押物价值总计20.8亿，抵押率不超过22%。

2.母公司保证担保

   大连百年城房地产开发有限公司提供保证担保。

3.实际控制人担保

   大连百年城实际控制人吴云前为项目公司还本付息提供个人连带责任保证担保。

4.股权转让监管

   百年港湾将90%股权转让于信托公司，琥珀湾将50%股权转让于信托公司。

第一还款来源：百年港湾奥特莱斯项目的经营性物业贷款，预计至2015年底将有10—15亿的银行贷款，届时可用于提前对本项目进行还本付息。

第二还款来源：奥特莱斯项目的租金及销售收入。

融资方1-百年港湾

   大连百年港湾商业开发有限公司成立于2009年12月28日，主要经营商业设施开发与销售，物业管理，设计、代理、制作、发布国内外各类广告业务，货物、技术进出口，国内一般贸易，展览展示服务等。

   截至2014年6月底，公司总资产达24.1亿。

融资方2-琥珀湾

大连琥珀湾开发有限公司成立于2005年3月31日，注册资本3000万，股东为大连百年城房地产开发有限公司。

   截至2014年7月31日，琥珀湾总资产计17.42亿。

担保方-百年城

   大连百年城房地产开发有限公司成立于1992年，注册资本3000万，公司现为中国商业地产联盟副会长单位。集团已成功开发和运营的商业地产项目有大连百年城购物中心、大连国际金融中心—百年汇城市综合体、大连百年港湾－奥特莱斯、大连琥珀湾等，已开发、运营及储备面积约200万平方米。

   截至2014年6月30日，百年城总资产达50.32亿，2013年实现营业收入4.69亿。

担保人

  大连百年城实际控制人吴云前先生，43周岁，浙江乐清人，多年从事房地产开发、运营与管理，现任百年城集团有限公司法人及董事长，大连浙江商会会长，中国商业地产联盟副会长，北京百年农工职业子弟学校名誉校长。自2000年11起，担任大连百年城房地产开发有限公司法人，是大连百年港湾商业开发有限公司实际控制人。由于在行业中的杰出贡献，2005年吴云前被评为大连年度经济人物，2006年被授予中国商业地产年度领袖人物。

项目概况

   百年港湾奥特莱斯项目位于大连市顺德区香炉礁，位于钻石港湾核心区域，紧邻大连快轨3号线香炉礁站，快轨联通大连和抚顺。项目包含奥特莱斯Mall之外还包含百悦居的住宅区域，户型丰富，保证了每户海景资源最大化，全面满足不同客户的个性化需求，具有无可比拟的居住及投资价值。

   目前项目已获得“五证”，工程已全部完工，商业自持部分招商情况较好，预计今年5月底之前全部入驻完成，住宅已开始预售。