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理财经理的进阶必杀技——客户资产经营


 

市场一直在变,单靠基金健诊根本无法做好客户资产的大管家。

我们提出,要真正为客户做好服务,理财经理必须掌握客户资产经营的技能,它是做大单个客户AUM,提高单个客户贡献度的重要途径,是初级理财经理进阶的“必杀技”!

本期我们来聊聊这个“技能”如何get√!

 

 

 

 
 

市场风云变幻,做好客户的“金管家” 不容易

客户不买基金,你有烦恼;买了基金,你烦恼依旧;

为客户健诊置换基金,仍然不解决问题

由基金健诊上升到客户资产经营才更有效

客户资产经营究竟是什么?

方法论:6+5+2

本质:做大单个客户AUM

理财经理的进阶法则

 
 

 

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