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市场一直在变,单靠基金健诊根本无法做好客户资产的大管家。 我们提出,要真正为客户做好服务,理财经理必须掌握客户资产经营的技能,它是做大单个客户AUM,提高单个客户贡献度的重要途径,是初级理财经理进阶的“必杀技”! 本期我们来聊聊这个“技能”如何get√!
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市场风云变幻,做好客户的“金管家” 不容易
客户不买基金,你有烦恼;买了基金,你烦恼依旧;
为客户健诊置换基金,仍然不解决问题
由基金健诊上升到客户资产经营才更有效
客户资产经营究竟是什么?
方法论:6+5+2
本质:做大单个客户AUM
理财经理的进阶法则
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